Metaller ve Madencilik Sektörünü Hangi ETF’ler İzliyor?

Borsada işlem gören fonlar (ETF’ler) ile metal ve madencilik sektörüne yatırım yapmanın birkaç farklı yolu vardır. Bazı madencilik ETF’leri, metallerin ve diğer emtiaların araştırılması, çıkarılması ve dağıtımı ile ilgili şirketlere yatırım yapar.

Metaller ETF’leri, fiziksel emtiaya veya vadeli işlem sözleşmelerine sahip olarak doğrudan metallere yatırım yapar. Emtiaya doğrudan sahip olan ETF’ler, hedef metali satın almak ve bir kasada saklamak için yatırım fonlarını kullanır. Alternatif olarak, ETF, fiziksel metalin teslimatını gerektirmeyen vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir.

Metaller ETF’ler, altın gibi tek bir metali veya değerli metaller veya endüstriyel metallerden oluşan bir sepet izleyebilir. Değerli metaller, altın, gümüş, platin ve paladyum gibi yüksek değerli nadir toprak metalleridir. Endüstriyel kullanımları olsa da, değerli metaller genellikle malzeme olarak değil, değer depoları olarak elde edilir. Endüstriyel (veya baz) metaller bol miktarda bulunur, bakır, nikel, alüminyum, çinko ve kurşun gibi demir dışı metallerdir. Kıymetli metallerden çok daha yaygındırlar ve değerlerini imalatta ve bitmiş ürünlerdeki kullanışlılıklarından alırlar.

Aşağıda, metallere ve madenciliğe hedefli maruz kalma sunan en büyük ETF’lerden bazılarına bakıyoruz.

Değerli metaller

Birkaç değerli metalden oluşan bir sepete yatırım yapan bir fon, fiziksel altın, gümüş, platin ve paladyum getirisini çoğaltmayı amaçlayan ETF Fiziksel PM Sepetidir.

Altın

SPDR Gold Trust, fiziksel altına yatırım yapar ve değerli metalle tarihsel olarak yakından eşleşen getirilere ev sahipliği yapar. VanEck Vectors Gold Miners ETF, altın madenciliği şirketlerine yatırım yapar ve bir kıyaslama olarak NYSE Arca Gold Miners Index’i kullanır.

Ayrıca mevcut ve yaygın olarak işlem gören daha egzotik ETF’ler, fiziksel altın fiyatına kaldıraçlı veya altın fiyatının tersine kaldıraçlı getiriler sunan daha egzotik ETF’lerdir. ProShares Ultra Altın, külçe getirisini iki katına çıkarmayı amaçlayan ve çift ters külçe performansı sağlamayı amaçlayan ProShares UltraShort Gold, bu sofistike ETF’lerin türlerine örnektir.

Gümüş

En büyük ve en popüler gümüş ETF, fiziksel gümüşün getirisini eşleştirme hedefini elinde tutan iShares Silver Trust’tır. Global X Silver Miners ETF, gümüş madenciliği şirketlerine yatırım yapar ve Solactive Global Silver Miners Index’in getirilerini karşılamayı veya aşmayı amaçlar.

ProShares UltraShort Silver ile kısa bir gümüş ETF seçeneği mevcuttur. Bu ETF, fiziksel gümüş fiyatının ters performansını ikiye katlamayı amaçlamaktadır.

Platin

Fiziksel platine yatırım yaparak sunulan getirileri eşleştirmeyi amaçlayan bir ETF, ETF Physical Platinum’dur. Platin madenciliği şirketlerinin hisselerine yatırım yapan bir ETF, ISE Global Platinum Index’i bir kıyaslama olarak kullanan First Trust ISE Global Platinum ETF’dir.

paladyum

Fiziksel Palladium Vakfı, fiziksel paladyuma yatırımla bağlantılı getirileri olan bir fondan ziyade yakından ilişkili bir güven sunar. Güven, fiziksel paladyum fiyatının performansını eşleştirmeye çalışır.

Adi metaller

487 milyon doların üzerinde varlığa sahip popüler bir ana metal ETF’si, 31 Aralık 2021 itibariyle Invesco DB Temel Metaller ETF’sidir. Fon, Deutsche Bank Likit Emtia Endeksi-Optimum Getiri Endüstriyel Metaller Fazla Getirisinin performansını takip ediyor.

Bakır

Teknik olarak bir fon değil, bir not olmasına rağmen, iPath DJ-UBS Copper SubTR ETN, bakırda kaldıraçsız vadeli işlem pozisyonunun performansını eşleştirmeyi amaçlar ve en büyük ve en aktif olarak işlem gören bakır ETF’sidir.

Yatırımcılar arasında popüler olan iki bakır madenciliği ETF’si vardır: Solactive Global Copper Miners Index’in performansını kopyalamayı amaçlayan Global X Copper Miners ETF, ve İMKB Küresel Bakır Endeksini izleyen First Trust ISE Global Copper ETF.

Nikel

En yaygın olarak ticareti yapılan saf Nikel ETF, iPath DJ-UBS Nickel SubTR ETN’dir. Teknik olarak, bu bir nottur ve bir ETF değildir. Nikel vadeli işlemlerinde kaldıraçsız bir pozisyonun performansını izlemeyi amaçlamaktadır.

Çelik

Market Vectors Steel ETF (SLX), NYSE Arca Steel Index’in performansını kopyalamayı amaçlayan bir çelik endüstrisi ETF’sidir.